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2022年中国动力电池PACK行业竞争格局及市场份额怎么样?

2022年中国动力电池PACK行业竞争格局及市场份额怎么样?

发布人: 发布时间:2022-06-24 浏览次数:1426

一、动力电池PACK是什么意思?

Pack的意思就是包装,电池pack指的就是组合电池,动力电池PACK也就是动力电池的包装、封装或者装配过程。

汽车动力电池

大家都知道动力电池内部包括电解液、隔膜、正/负极材料等,这些东西组合在一起成了动力电池的电芯;而多个单独的电芯通过特定的方式进行包装成组最后就形成了大家的动力电池,动力电池加上电池管理系统、电气和机械系统等就能够变成电动汽车的能量来源,而这整个过程所用到的就是电池pack。

二、2022动力电池PACK行业区域竞争

中国动力电池PACK企业分布较为分散,在华南、华东、华北、华中等地区均有分布。目前华东地区的企业最多,主要原因是动力电池是新能源汽车的核心组件,按照车厂的 " 零库存 " 管理办法,电池厂需围绕车企建厂,以便快速地客户响应。华东地区包括上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建、山东等省市,是中国汽车的制造核心地带,该区域的主要车企有上汽集团、上海申沃、苏州金龙、南京金龙、安凯客车、厦门金龙、厦门金、东南汽车、江淮、奇瑞、吉利、康迪、众泰、江铃、山东沂星等车企。

动力电池pack产业链生产企业分布热力图

三、中国动力电池PACK行业竞争梯队

从目前中国动力电池PACK竞争厂商营收来看,宁德时代、比亚迪等电池生产、整车制造企业具有较高的营收规模,特别是宁德时代和比亚迪,在新能源领域有着极高的规模优势,高营收能够确保企业在从向一体化上具备更强的布局能力,动力电池PACK也将获得更多的发展资源。从竞争梯队来看,第三方PACK厂商大多聚集于第二和第三梯队,其中欣旺达在第三方PACK厂商中具备一定的规模优势。

动力电池pack市场品牌竞争梯队

四、中国动力电池PACK行业竞争力分析

中国动力电池PACK行业中,具备一定规模优势的厂商在市场竞争力和研发实力上都有着明显的优势,其中宁德时代和比亚迪作为行业领导者,在两项实力上都相较于其他厂商拉开了一定差距,在市场竞争力中,第三方动力电池PACK头部厂商在技术研发实力中有一定深耕行业的红利优势,借此相较于其他电池、整车制造厂商有着一定的优势地位。

动力电池pack行业竞争力和技术实力分析

五、中国动力电池PACK行业竞争主体

目前,汽车企业、电池企业和第三方PACK企业鼎足之势的竞争格局已经打破。一方面,随着补贴的消退,大多数汽车企业选择投资或建设自己的PACK工厂来降低成本,包括比亚迪、长安汽车、JAC、长城汽车、威马汽车、吉利、蔚来汽车、上汽等 ; 另外,电池企业也在侵蚀第三方 PACK 企业的市场。从装机容量来看,电力电池企业占据了大部分的市场份额,使得第三方 PACK 企业的生存空间被进一步压缩。不同市场参与者市场格局如下

动力电池pack参与主体类型分布

不同的竞争主体在市场、经济的规模性、技术等方面各有优势,在产业的成长阶段均具有一定的市场竞争力。

动力电池pack行业集中度分析

从生产企业的成立日期来看,根据企查猫提供的数据,2018-2020年提供中国动力电池PACK工艺服务的企业成立厂家最多,全国经营范围中包含动力电池 PACK 的企业共有8676家,超过70%的生产企业是在2017年及以后成立的,其中2019年新成立1462家,为近年来之最。从侧面可以看出行业目前也处于激烈的竞争阶段,但是受到行业特征的影响,预计新能源企业大厂和电池生产企业将会成为动力电池PACK行业中的龙头企业,第三方PACK企业将会被逐步合并或淘汰,2022年1-5月,只有13家注册企业也似乎印证了这一点。

动力电池pack企业成立数量分布

六、中国动力电池PACK行业企业布局及竞争力评价

在动力电池PACK行业上市企业的业务布局以及竞争力评价方面,广州阿道夫和霸王集团在中国本土厂商中具有一定程度的规模优势,其中霸王集团品牌效应经过多年沉淀,有广泛的知名度,广州阿道夫几年来成为了中级高端动力电池PACK产品的厂商,取得了不俗的成绩:

动力电池pack行业代表性企业业务布局及竞争力评价

七、中国动力电池PACK行业竞争状态总结

通过行业五力模型分析,大家可以认清行业竞争的情形,以便为决策提供更可靠的参考。其中,4代表最强,0代表最弱。综合来看,我国动力电池PACK行业替代品威胁较小,下游购买者议价能力较强,现有竞争者较多,具有一定的潜在进入者威胁。

动力电池pack行业竞争状态总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国动力电池 PACK 行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

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标签:
动力电池 电池PACK

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